2022年上半年通用机械行业经济运行情况

　　整体情况
 

　　今年上半年，由于国内疫情在上海等重点地域的爆发和在全国的多点散发，通用机械行业经济运行受到了一定程度的影响。面对复杂多变的国内外经济形势，通用机械行业积极应对，努力克服疫情带来的不利因素，保障经营生产的正常化，积极开拓新市场，全面落实中央稳经济保增长精神，1-5月份行业生产和主要运行指标增速不同程度下降，6月份有所回升，行业经济运行总体处于比较良好态势。
 

　　2021年行业主要指标完成情况
 

　　据生产增速放缓
 

　　据国家统计局数据，6月末，在统计的通用机械行业的6种产品中，2种同比增速增长，4种同比增速下降，从同比态势看，下降幅度逐月收窄。
 

　　1-6月通用机械行业工业增加值同比增速也呈逐月下降态势，但6月份同比增速有所回升。
 

　　上海和江浙地区是通用机械制造业的主要基地，也是行业发展最为活跃的地区之一，一季度末上海地区疫情集中爆发后“全城静态”管理，对上海及周边地区的企业正常生产经营造成了较大的影响；此后全国范围多地多点疫情散发及持续社会面清零的防控措施，对全行业企业生产造成一定影响。据中通协对180余家企业4月份生产情况问卷调查显示，不同程度停工停产企业89家、占47.85%。其中：上海地区30家重点企业中只有3家企业部分开工，江苏省30家企业中有18家停工几天到20多天不等；东北地区9家企业中有7家停工几天到10多天不等。
 

　　主要产品出口保持较好态势
 

　　上半年，通用机械行业主要产品出口保持了两位数的增长。根据通用机械行业49个税号主要产品海关统计显示，1-6月通用机械主要产品进出口总额229.72亿美元，同比增长2.29%。其中：累计进口78.1亿美元，同比下降11.1%；出口151.62亿美元，同比增长12.15%，进出口顺差73.52亿美元，同比增长55.3%。
 

　　其中：大中型制氧机、部分泵类产品、工艺压缩机、阀门、压滤机等产品出口保持了16%以上的增长。
 

　　通用机械行业产品应用量大面广，多年来形成了比较稳定的国际市场份额，对我国的通用机械产品有一定的刚性需求，特别是“一带一路”战略带动海外项目逐步落地，如：大型空分设备、工艺压缩机等通用机械产品在国外大型石化工程项目中获得应用。总体看，行业产品出口稳定向好。
 

　　营收及利润保持增长，增速回落
 

　　据国家统计局统计，今年1-6月行业实现营业收入4591.15亿元，同比增长3.11%；实现利润总额316.13亿元，同比增长2.51%；完成出口交货值707.84亿元，同比增长9.9%。
 

　　上半年通用机械行业的营业收入、利润总额的同比增速变化见下图。
 

 

　　从上图看，今年一季度行业经济运行延续了去年平稳态势，1-3月营业收入、利润总额同比增速分别为9.83%和3.53%，符合预期。但进入3月下旬受疫情影响，行业经济运行受到较大冲击，4月、5月、6月营业收入同比增速回落，分别为：3.42%、3.19%、3.11% ；利润总额同比增速分别为：-4.99%、-1.58%、2.51%。随着国家对疫情精准防控措施的实施， 5-6月两个月回落幅度逐步收窄，行业经济运行基本回归到常态。
 

　　与全国工业和机械工业经济运行情况相比，上半年通用机械行业营业收入增速分别低于全国工业和机械工业5.99个百分点和2.33个百分点，利润总额增速分别高于全国工业和机械工业1.51个百分点和8.31个百分点。
 

　　重点企业主要指标完成情况
 

　　据中国通用机械工业协会对行业170家重点联系企业统计，今年1-6月通用机械行业重点联系企业完成工业总产值547.88亿元，同比增长1.4%；完成工业销售产值572.82亿元，同比增长10.95%，实现营业收入551.93亿元，同比增长4.83%；实现利润总额59.75亿元，同比增长10.25%；累计订货量805.65亿元，同比增长0.65%；应收账款422.38亿元，同比增长14.38%。
 

　　重点联系企业产量完成情况：风机394.02万台，同比下降19.12%；泵808.7万台，同比下降22.1%；压缩机41.5万台，同比下降23.77%；阀门23.95万吨，同比增长3.22%；中大型空分设备49套，同比下降12.50%；减变速机152.12万台，同比下降10.30%。
 

　　从统计数据看，重点联系企业经济运行态势与行业整体情况基本一致，重点联系企业经济运行呈现较大幅度波动。工业总产值由2月份9.5%增速逐月下滑，到6月份止跌回升；营业收入和利润总额总1-4月呈波动状态，到5月企稳回升。
 

　　上半年主要产品产量同比增速多数出现负增长，生产恢复不及预期。至6月重点联系企业累计订货量略高于去年同期，应收账款逐月增加，反映市场需求仍然乏力，企业经营仍然面临一定困难。
 

　　上半年重点联系企业主要经济运行指标情况见下表及图。
 

　
        严峻复杂环境下行业企业发展不均衡情况更加显现
 

　　据对170家重点联系企业的统计数据分析，1-6月，工业总产值实现两位数增长的企业有58家，占比34%；两位数下降的企业45家，占比27%。营业收入实现两位数增长的企业62家，占比36%；两位数下降的企业43家，占比25%。利润总额实现两位数增长的企业65家，占比38%，两位数下降的企业75家，占比45%。累计订货量两位数增长的企业45家，占比26%，两位数下降的企业43家，占比25%。数据显示，复杂发展环境下，行业企业发展不均衡和差异化情况更加显现。究其原因，对上海和江苏等周边地区一些企业来说，受突发疫情冲击，应对不及造成部分经济指标下滑。对全行业来说，都共同面临着市场需求放缓、竞争加剧、营商环境亟待改善等问题。市场变化对单一服务领域带来的影响比较明显。一些自主创新能力强、产品结构调整及时、管理突出、基础雄厚的优势企业在困难面前展现出更强的适应能力，产业升级方面展现出更大的优势和活力。
 

　　行业创新能力不断提升
 

　　突破一批核心技术和“卡脖子”装备
 

　　习近平总书记在视察机械制造企业时特别强调“核心技术是要不来、买不来，要靠自主研发攻下来”，在以美国为首的西方国家不断扼制中国发展的情况下，通用机械制造业针对国民经济发展和重大工程建设需要，努力开拓创新，又突破一批核心技术和“卡脖子”装备，在关键产品和重大技术装备国产化过程中，一大批民营企业已成为自主创新的重要力量，为我国经济安全和国家安全做出了重要贡献。这些技术和产品包括：
 

　　LNG接收站大功率高压潜液泵和超低温阀门；煤化工和多晶硅行业料浆泵和硬密封球阀；电子、芯片制造亟需的超高真空泵和镀膜机等高端装备；大型炼化首台套全球最大的150万吨乙烯裂解三机；天然气集输和储气库用的高压往复压缩机、高压离心压缩机；氢能利用的30和70Mpa氢气压缩机、透平膨胀机、阀门等；天然气BOG系列提氦装置；城镇化建设系列高效供水装置；大型水力工程引水泵；国防建设跨音速连续风洞用8万千瓦离心压缩机、大型真空泵等。
 

　　行业发展存在的问题
 

　　原材料价格上涨提高企业成本
 

　　近年来，受大环境影响原材料价格持续高位波动，行业调查显示，铜、铝、钢材、塑料件、芯片、稀土材料涨幅较大，分子筛的原材料碳酸锂价格持续走高。受其影响，相关零部件也存在着不同程度的上涨，进口零部件轴承、变速箱、液压件涨幅较大，交货周期受疫情影响显著延长，严重增加企业运行成本，加剧挤压利润空间，给企业发展带来很大压力。
 

　　物流受阻，运输价格上涨
 

　　受不断散发的疫情影响，物流受阻仍较为严重，区域物流运转不畅，运输价格上涨幅度明显。一是各类通行证、许可证审批周期延长。二是各港口检验检疫时间增加，入境周期延长，特别是国外进口配套件和人流问题突出，对正常生产造成很大影响。
 

　　市场需求回升乏力，同质化制约企业发展
 

　　统计数据显示，重点产品新增订单出现不同程度的下降，虽然整体疫情基本控制，但市场需求并未出现同步回升，部分中小企业因产品结构单一、同质化严重，竞争惨烈，加之物流成本、原材料成本增加，进一步制约了其发展。
 

　　2022年下半年行业发展预期
 

　　从市场发展态势看，对通用机械行业来说，重点的石油化工市场仍有较好的需求态势，同时围绕双碳目标的氢能、CCUS、其他新能源市场呈现比较强劲的市场需求，节能改造可带动存量市场稳定需求，常态化疫情防控需要的以及大健康发展相关的生物安全、医药市场需求不断增加，国防军工具有稳定需求，海外市场目前趋势尚好。但钢铁、建材领域市场疲软、预期转弱，煤化工市场难以大幅度增长。
 

　　从疫情发展看，国家始终坚持动态清零决心不变，各项精准防控措施陆续落地，虽仍有散点疫情发生，但应该不会再形成大面积停工及物流人流控制，预计下半年企业可以保持正常生产状态。
 

　　从成本要素看，原材料价格波动局面仍不可预测，存在涨价风险。另外由于国际冲突局面造成的能源紧张、原油天然气涨价等将传导到行业企业，将进一步冲击利润。
 

　　经对行业重点企业调研，普遍对下半年和全年指标实现正增长抱有信心，但预计同比增长幅度将降低。
 

　　综上预测，在国内疫情稳定控制的条件下，预判下半年行业经济运行指标将继续正增长回升，但不会出现大幅增长情况，2022年全年增长率预计4%-5%。